8月20日，蘇軸股份獲開源證券增持評級，近一個月蘇軸股份獲得2份研報關注。

　　研報預計相繼切入機器人和航空航天軸承賽道，帶來公司業(yè)務新的增長空間。維持2024-2026年盈利預測，預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為1.43/1.63/1.88億元。航空航天領域：航空航天精密軸承用于各種航空航天應用，包括飛機發(fā)動機、起落架系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和其他關鍵部件。2023年全球航空軸承系統(tǒng)市場規(guī)模達到了582.2億元，預計到2029年全球航空軸承系統(tǒng)市場規(guī)模將達到837.81億元，預計2023-2029年CAGR率達5.99%。機器人領域：減速器是機器人的核心零部件，軸承是減速器的關鍵零部件之一，其中特斯拉Optimus中共使用70個軸承，單臺人形軸承價值量預計在5432-10780元；單臺工業(yè)機器人軸承價值量在1095-2760元。

　　預計2024-2030年人形機器人軸承市場規(guī)模CAGR達94.42%，2030-2035年CAGR達110.61%。公司主要配套工業(yè)機器人RV減速機、諧波減速機，應用于機器人關節(jié)部位，其中諧波減速器用超薄精密滾針軸承技術與國外產(chǎn)品性能指標一致；同時公司與中國商飛達成飛機機體滾輪軸承開發(fā)意向，加快航空航天精密軸承國產(chǎn)化。

　　此外，公司在德國設立了全資子公司，同時獲得大眾公司VW50015材料放行認，能夠直接參與大眾汽車專用軸承的設計開發(fā)。

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